En Configuración guardas tus datos de facturación y conectas tus cuentas bancarias al dashboard. Está al final del menú lateral; la pantalla, Ajustes de la cuenta, tiene dos pestañas: Facturación e Integraciones.
Completar tus datos de facturación
En la pestaña Facturación, apartado Datos de facturación, rellena:
- Nombre: tu nombre o razón social.
- Tipo de documento: CIF, DNI, NIE u Otros.
- Número de identificación: el número del documento que hayas elegido.
- Dirección actual: empieza a escribirla y elige la dirección en las sugerencias.
- IBAN.
- Identificador del acreedor: se rellena solo (lo explicamos abajo).
Nombre y Dirección actual son obligatorios. Pulsa Guardar datos de facturación y verás Datos de facturación actualizados con éxito. El botón solo se activa cuando has cambiado algún dato.
Tener estos datos completos es uno de los pasos de Completa tu perfil, en Inicio. También los necesitas para publicar una propiedad: si faltan, en la pestaña Publicación de la propiedad verás Para publicar su propiedad, debe completar la información de facturación haciendo clic aquí.
El identificador del acreedor
La ayuda del propio campo lo explica: Es un número de referencia único para cobrar pagos mediante domiciliación bancaria SEPA. Lo calculamos automáticamente en base al número de identificación o CIF.
Cuando escribes un Número de identificación válido, el campo se rellena solo. Está bloqueado para que no lo cambies sin querer; si necesitas modificarlo, pulsa el candado del campo para desbloquearlo.
Conectar una cuenta bancaria
En la pestaña Integraciones, apartado Cuentas bancarias, conectas tus cuentas al dashboard: Configura las credenciales de tus cuentas bancarias para ver tus transferencias.
- Pulsa Agregar una cuenta bancaria.
- En Selecciona tu banco, busca tu banco y púlsalo.
- Te llevamos a la página de tu banco para que autorices el acceso. Al terminar, vuelves al dashboard y verás Sincronizado correctamente. Si algo falla, verás Error al intentar sincronizar, inténtalo de nuevo.
Cada cuenta conectada aparece con su Banco, su Nombre de cuenta y la Última sincronización.
Volver a sincronizar una cuenta
El acceso a tu banco caduca cada cierto tiempo. Unos días antes te avisamos en esta pantalla y, si llega a caducar, verás un aviso de que las credenciales han caducado y tienes que volver a sincronizarlas. Para renovarlo:
- En el menú de la cuenta, pulsa Editar.
- Pulsa Volver a sincronizar las credenciales y autoriza de nuevo el acceso en la página de tu banco.
En la misma ventana ves la fecha en que caducan las credenciales.
Cambiar el nombre de una cuenta
En el menú de la cuenta, pulsa Editar, cambia el Nombre de cuenta y pulsa Guardar. Verás Se actualizó el alias de la cuenta.
Eliminar una cuenta
- En el menú de la cuenta, pulsa Editar y después Borrar cuenta.
- Verás ¿Seguro que quieres eliminar esta cuenta? Esta acción no se puede deshacer.
- Si además quieres borrar sus movimientos, marca Quiero eliminar todas las transacciones bancarias relacionadas con esta cuenta bancaria.
- Pulsa Eliminar. Verás ¡Cuenta eliminada correctamente!